Quatrième émission d’obligations senior unsecured

Actualités financièresMercredi 3 avril 2019

PSA Banque France annonce le succès d’une émission obligataire Senior Unsecured d’un montant de 500 millions d’euros
à échéance 3 ans

PSA Banque France (noté Baa1 par Moody’s et BBB+ par S&P) a placé ce jour une émission obligataire à taux fixe d’un montant de 500 millions d’euros à échéance 2022 et offrant un coupon annuel de 0,5%.

Cette opération a été près de 8 fois sursouscrite, avec près de 4 milliards d’euros d’ordres recueillis auprès de plus 220 investisseurs.

Cette quatrième émission sous programme EMTN a été réalisée par Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, Société Générale CIB and Wells Fargo en tant que Joint Lead Managers. PSA Banque France poursuit ainsi la stratégie de diversification de ses sources stables de financement pour soutenir sa croissance.