Cinquième émission d’obligations senior unsecured

Actualités financièresJeudi 13 juin 2019

PSA Banque France annonce le succès d’une émission obligataire Senior Unsecured d’un montant de 500 millions d’euros
à échéance 5 ans

PSA Banque France (noté A3 par Moody’s et BBB+ par S&P) a placé ce jour une émission obligataire à taux fixe d’un montant de 500 millions d’euros à échéance 2024 et offrant un coupon annuel de 0,625%.

Cette opération a été près de 6 fois sursouscrite, avec près de 2,9 milliards d’euros d’ordres recueillis auprès de plus 230 investisseurs.

Cette cinquième émission sous programme EMTN a été réalisée par Banco Santander, HSBC, ING et J.P. Morgan en tant que Joint Lead Managers. PSA Banque France poursuit ainsi la stratégie de diversification de ses sources stables de financement pour soutenir sa croissance.